Favoritas Globales – Diciembre 04, 2025
Favoritas Globales
El modelo sugirió cerrar la posición de Netflix (NFLX), debido a que la emisora activó un mecanismo de salida al tener una caída intradía de -5.0% durante la última jornada. Con este movimiento, el portafolio tendrá exposición a 5 acciones en directo y 10 posiciones del S&P 500 (SPY).
Visión Sectorial del Portafolio
Con la nueva configuración, el portafolio tendrá exposición directa a 5 acciones individuales y 10 posiciones en el S&P 500. La asignación sectorial se mantiene enfocada en Consumo Básico, Tecnología, Financiero, y Energía.
Cartera Actual por Sector
(5 acciones en directo y 10 posiciones del S&P 500); 3 de diciembre de 2025
Preguntas Frecuentes
¿Para quién es esta estrategia? Para el cliente que busca:
- Ahorro en Dólares
- Invertir en las Acciones del S&P 500
- Exposición a los riesgos de mercado
- Portafolio con 15 acciones como máximo.
- Rebalanceos cada semana en promedio
- Benchmark: S&P 500
Favoritas Globales: ¿Qué son?
Una emisora del S&P 500 se cataloga como Favorita Global cuando estrictamente cumpla las siguientes tres condiciones:
- Actinver: Pronóstico al menos 3% mayor a la referencia
- Bloomberg Consenso: Pronóstico al menos 3% mayor a la referencia
- Market Cap arriba de 100 mmdd
¿Cuándo ya no es una Favorita?
Una emisora del S&P 500 que fue catalogada como Favorita Global deja de serlo si cumple alguna de estas condiciones.
- Actinver: Pronóstico inferior a la referencia
- Bloomberg Consenso: Pronóstico del consenso inferior a la referencia
- Market Cap debajo de los 100 mmdd
¿Cuándo ya no quiere ser una Favorita?
Los mecanismos de salida o mitigadores de riesgo se activan cuando una emisora registra una caída del -5.0% o un repunte de +20% en algunas de las siguientes dimensiones:
- vs. S&P 500 (Alfa)
- Rendimiento Acumulado
- Rendimiento Intradía
Resumen de Condiciones
Condiciones de Entrada o Compra
- Pronóstico de Actinver y Consenso: +3% mayor a la referencia
- Capitalización de Mercado: 100 mmdd
Condiciones de Salida o Venta
- Pronóstico de Actinver y Consenso: menor o igual al de la referencia
- Rendimiento Intradía: -5.0%
- Rendimiento Acumulado: -5.0% o +20%.
- Rendimiento vs. S&P 500: -5.0% o +20%.