AM: Mercados avanzan tras el reporte de inflación

Apertura de Mercados

Los futuros de los índices bursátiles en Estados Unidos registran avances tras la publicación de la inflación de julio. El contrato del Nasdaq 100 sube +0.70%, el del S&P 500 avanza +0.29% y el del Dow Jones gana +0.13%.

La inflación anual en Estados Unidos se moderó de 3.5% a 3.4%, en línea con lo esperado, mientras que la subyacente descendió de 2.6% a 2.5%. En términos mensuales, ambas métricas avanzaron conforme a las expectativas. La lectura redujo las expectativas de un aumento en la tasa de interés durante septiembre y favoreció el avance de los bonos del Tesoro.

En el frente corporativo, CoreWeave y Super Micro Computer avanzan antes de la apertura, después de que sus resultados y perspectivas de ingresos reforzaran la expectativa de una demanda sostenida por infraestructura de inteligencia artificial. Al cierre de la sesión, la temporada de reportes continuará con Cisco Systems, entre otros.

Noticias Corporativas Globales

AAPL - Apple Inc. Jennifer Bailey, responsable de Apple Pay y Wallet, se retirará en octubre tras más de dos décadas en la compañía. Apple Pay genera más de 7.5 mmdd anuales, según estimaciones, y es una pieza clave del ecosistema de servicios de la empresa. Bailey apoyará la transición como asesora antes de su salida.

SPCX - SpaceXAI. Lanzó en beta Grok Bot, una plataforma de agentes de IA que puede trabajar de forma continua entre aplicaciones, herramientas y sitios web. Los bots pueden conservar contexto, coordinarse entre sí y completar tareas como seguimiento comercial, operaciones, facturación y desarrollo de software. Está disponible inicialmente para suscriptores SuperGrok Heavy y planes seleccionados de Cursor.

OpenAI. Brad Lightcap dejará OpenAI en las próximas semanas para iniciar un nuevo proyecto. El ejecutivo se incorporó en 2018 y ayudó a desarrollar el negocio empresarial de la compañía. Había dejado el puesto de director de operaciones en abril para enfocarse en proyectos especiales.

GS - Goldman Sachs Group Inc. Acordó adquirir Neos Investments por hasta 2.25 mmdd, ampliando su presencia en ETFs gestionados activamente. Neos aporta cerca de 32 mmdd en activos y casi dos docenas de ETFs de estrategias con opciones. Con la operación, Goldman elevaría sus activos en ETFs a aproximadamente 130 mmdd.

LITE – Lumentum. Al momento de escribir este reporte, las acciones suben cerca de +8.0% en preapertura, tras resultados y guía que reflejan una demanda muy fuerte de componentes ópticos para centros de datos de IA. En 4T26 fiscal, los ingresos crecieron +109% a/a a 1.01 mmdd y la utilidad por acción ajustada fue de USD 3.23, frente a USD 2.97 esperados; la pérdida contable por acción fue de USD 84.65 por un cargo no monetario ligado a deuda convertible. Para 1T27, espera ingresos de 1.23-1.28 mmdd y utilidad por acción ajustada de USD 4.05-4.35. La lectura es positiva por la aceleración de pedidos para conexiones de mayor velocidad dentro de los centros de datos.

CRWV – CoreWeave. Al momento de escribir este reporte, las acciones suben cerca de +18.4% en preapertura, impulsadas por ingresos ligeramente superiores a lo esperado y una expansión muy marcada de los contratos pendientes. En 2T26, los ingresos crecieron +112% a/a a 2.58 mmdd, frente al consenso cercano a 2.56 mmdd, mientras que la pérdida contable por acción fue de USD 1.14, menor a los USD 1.42 esperados. El EBITDA ajustado se duplicó a 1.51 mmdd, con margen de 59%. Cerró el trimestre con 104 mmdd en contratos pendientes y añadió más de 25 mmdd en nuevos compromisos al inicio de 3T; además, elevó su capacidad activa a 1.5 GW. La lectura es positiva por la demanda y la visibilidad de ingresos futuros.

NBIS – Nebius. Al momento de escribir este reporte, las acciones suben cerca de +15.4% en preapertura, apoyadas por el avance de su nube de IA, contratos grandes y una mayor capacidad comprometida. En 2T26, los ingresos crecieron +454% a/a a 582 mdd, ligeramente debajo del consenso cercano a 592 mdd, mientras que la pérdida contable por acción fue de USD 0.68, prácticamente en línea con lo esperado. El negocio de nube generó 575 mdd y alcanzó ingresos anualizados de 3.0 mmdd, +56% frente al trimestre previo, con margen EBITDA ajustado de 50%. Nebius reiteró su guía anual, elevó su objetivo de capacidad contratada para 2026 a 5 GW y espera más de 9 mmdd en anticipos de clientes. La lectura es positiva porque esos anticipos cubren parte relevante de la inversión necesaria para crecer.

SMCI – Super Micro Computer. Al momento de escribir este reporte, las acciones suben cerca de +8.8% en preapertura, después de que la guía de ventas para el siguiente trimestre superó claramente lo que esperaba el mercado. En 4T26 fiscal, los ingresos crecieron +91% a/a a 11.1 mmdd y la utilidad por acción ajustada fue de USD 1.70, frente a expectativas cercanas a USD 0.92; la utilidad por acción contable fue de USD 1.62. El margen bruto mejoró a 17.5%, desde 9.9% en el trimestre previo, y la empresa cerró con más de 60 mmdd en nuevos pedidos y un récord de contratos pendientes. Para 1T27, espera ingresos de 14.5-15.5 mmdd y utilidad por acción ajustada de USD 1.01-1.10. La lectura es positiva por la visibilidad de demanda en servidores de IA y la recuperación de márgenes.