AM: Mercado a la espera de información clara sobre el fin del conflicto

Apertura de Mercados.

Los mercados financieros presentan comportamientos mixtos en Europa y Asia, mientras que los futuros en Estados Unidos presentan un ligero retroceso. Los contratos del S&P 500 disminuyen -0.09% y los del Nasdaq -0.15%.

En la jornada previa, el mercado reaccionó al anuncio sobre el aplazamiento de medidas contra infraestructuras energéticas en Irán. No obstante, las autoridades iraníes desestimaron estas declaraciones, lo que mantiene la cautela entre los participantes.

En el sector de materias primas, el precio del petróleo registra incrementos. La referencia Brent supera los cien dólares por barril y el WTI en 91.24.

En lo económico, en EEUU se espera el índice de actividad empresarial de marzo y el reporte de empleo ADP. Estos datos permitirán medir el impacto del conflicto en la economía.

En México, INEGI dio a conocer que la inflación de la primera quincena de marzo subió a 4.67%, por arriba del 4.13% de la quincena pasada. El dato se ubicó por arriba de nuestro estimado 4.55% y el del mercado 4.33%. Esto se explica por incrementos en precios de jitomate, boletos de avión y otros productos agrícolas. Aún no observamos efectos del incremento de energéticos globales sobre las gasolinas locales.

Noticias Globales.

AAPL – Apple Inc. La compañía anunció que su conferencia anual para desarrolladores se celebrará del 8 al 12 de junio, con foco en el lanzamiento de iOS 27 y una renovación de su asistente de voz Siri hacia un esquema más conversacional. En paralelo, la firma introducirá publicidad en su aplicación de mapas bajo un esquema de pujas por términos de búsqueda similar al de Google Maps, con despliegue previsto para el verano, en un esfuerzo por fortalecer su división de servicios, que genera más de 100 mmdd anuales y enfrenta presión regulatoria sobre su App Store y riesgo en su acuerdo de búsqueda con Alphabet Inc.

META – Meta Platforms Inc. La empresa incorporó al equipo fundador de Dreamer, startup de agentes de inteligencia artificial valuada en 500 mdd, a su división Meta Superintelligence Labs, en una operación que no incluyó la tecnología de la firma. El grupo se sumará a los proyectos de agentes autónomos de la compañía, que en los últimos meses también acordó adquirir Manus por más de 2 mmdd y Moltbook, consolidando una estrategia de expansión en este segmento.

SNPS – Synopsys Inc. Sus acciones avanzaron después de que el fondo activista Elliott Investment Management realizó una inversión multimillonaria en la compañía y planea impulsar cambios operativos, argumentando que su desempeño financiero no refleja el valor que entrega al ecosistema de semiconductores. La firma, líder en software de diseño electrónico junto a Cadence Design Systems Inc., acumula una caída de 11% en lo que va del año en medio de preocupaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial en la vigencia de sus herramientas tradicionales.

EA – Electronic Arts Inc. Un consorcio de bancos liderado por JPMorgan Chase & Co. inició la colocación de 8 mmdd en bonos para financiar la adquisición de la compañía por parte de Silver Lake Management, el Fondo de Inversión Público de Arabia Saudita y Affinity Partners, en una operación que valúa a la firma en 55 mmdd. La estructura de financiamiento ha sido ajustada en múltiples ocasiones para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado de crédito, en un entorno de volatilidad acentuado por el conflicto en Medio Oriente.

Smart Picks.

El modelo sugirió vender la posición de Unitedhealth (UNH) y Amazon (AMZN) luego de que esta activara un mecanismo de salida al registrar un rendimiento potencial limitado frente al S&P 500. Así mismo, el modelo señala comprar Danaher (DHR) luego de presentar rendimiento potencial por encima del 4% sobre el índice. Por último, la posición en Treasury 1Y (SHV) será sustituida por una posición del S&P 500 (SPY). Con estos movimientos, el portafolio mantiene exposición a 3 acciones en directo, 0 posición del Treasury 1 Año (SHV) y 12 posiciones del S&P 500 (SPY).