PM: Grandes tecnológicas opacan avances diplomáticos

Cierre de mercados.

Este lunes, el S&P 500 experimentó una baja de -0.37%, llegando a los 7,473 puntos. Con este movimiento, el rendimiento del mes se ubica en -1.67%, mientras que el del año se coloca en +9.17%.

El mercado registró un cierre en terreno negativo, presionado por un ajuste en emisoras de alta capitalización después del avance observado en semanas recientes. La caída de Alphabet y SpaceX pesó sobre el sentimiento del mercado, en un entorno donde los inversionistas evalúan si el entusiasmo por inteligencia artificial puede sostenerse frente a mayores necesidades de financiamiento y valuaciones más exigentes.

En paralelo, los avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán mantuvieron al petróleo a la baja, con el WTI ubicándose por debajo de los 75 dólares por barril. Estados Unidos otorgó una licencia temporal para que Irán pueda vender crudo en el mercado internacional, aunque persisten señales mixtas sobre el avance de las negociaciones y el eventual regreso de inspectores nucleares al país. Además, el repunte en las tasas de los bonos soberanos añadió presión adicional sobre los principales índices accionarios.

En este contexto, 6 de los 11 sectores del S&P 500 finalizaron la sesión en terreno positivo. Energía (+0.6%) registró el mayor avance, impulsada por Chevron, Exxon Mobil y ConocoPhillips. Industriales (+0.5%) siguió esta tendencia, apoyado principalmente por Caterpillar, Quanta Services e Eaton. Salud (+0.4%) avanzó de la mano de AbbVie, Johnson & Johnson y UnitedHealth Group. Por otro lado, Comunicaciones (-2.4%) figuró como el sector más rezagado, presionado por el desempeño de Alphabet y Meta Platforms. Consumo Discrecional (-1.9%) retrocedió afectado por Amazon. Finalmente, Consumo Básico (-1.4%) cerró a la baja arrastrado por Philip Morris International y Procter & Gamble.

El día de mañana, en el frente macroeconómico, se publicarán en Estados Unidos los indicadores oportunos de manufactura y servicios. En México, se darán a conocer el PIB de abril y las ventas minoristas. Por otro lado, en el frente corporativo, la temporada de reportes continuará con FedEx, Carnival y Cerebras Systems.

Bolsa Local. El IPC terminó la sesión con una baja de -0.86%, colocándose en los 67,125 puntos. Con este movimiento, el rendimiento del año bajó a +4.38%. Por emisora, 9 de las 35 que componen el índice terminaron en terreno positivo. Durante la sesión, Volaris, Bolsa y Orbia lideraron los avances, mientras que Televisa, Genomma Lab y Bimbo fueron las más rezagadas.

Peso Mexicano. El peso mexicano terminó cotizando en 17.37 pesos por dólar, lo que dejó la apreciación acumulada en el año en 3.41%. El par de divisas se sostuvo en un rango de 17.31 a 17.39 pesos por dólar.

Noticias Corporativas.

MSFT - Microsoft Corp. Firmó un acuerdo de 20 años con Chevron para suministrar energía generada con gas natural a un centro de datos propuesto en el oeste de Texas. El proyecto, llamado Kilby, comenzaría a producir energía en 2028 y podría alcanzar 2.67 gigawatts, suficiente para abastecer a más de 530,000 hogares en Texas. El acuerdo refleja cómo Microsoft y otras grandes tecnológicas están asegurando suministro eléctrico dedicado para sostener la expansión de centros de datos de inteligencia artificial.

GOOGL - Alphabet Inc. John Jumper, vicepresidente de Google DeepMind y ganador del Nobel de Química 2024 por su trabajo en AlphaFold, dejará la compañía para unirse a Anthropic. La salida representa una pérdida de talento relevante para Google en un momento en que compite con Anthropic, OpenAI y SpaceX por liderazgo en modelos avanzados y herramientas de programación con IA. El movimiento también refleja la creciente competencia por investigadores clave antes de posibles salidas a bolsa de varios jugadores de inteligencia artificial.

SPCX - SpaceX. Prepara su primera emisión de bonos con grado de inversión, con la que buscaría levantar al menos 20 mmdd para refinanciar deuda y financiar sus ambiciones de inteligencia artificial. La acción cayó hasta -16% tras divulgar la posible emisión, aunque aún cotiza por encima de su precio de colocación. Por separado, firmó un acuerdo de varios miles de millones de dólares para proveer capacidad de cómputo a Reflection AI, que pagará 150 mdd mensuales desde julio y hasta 2029 para usar hardware del centro de datos Colossus 2 en Memphis. El contrato se suma a acuerdos similares con Google y Anthropic, consolidando a SpaceX como proveedor de infraestructura para compañías de IA tras su reciente debut en bolsa.

META - Meta Platforms Inc. Expandió Instagram for TV a televisores Samsung Smart TV en EE.UU., sumándose a la disponibilidad previa en Amazon Fire TV y Google TV. La compañía también prueba funciones para ver contenido en grupo, como canales por intereses, envío de Reels desde el teléfono a la TV, Stories en pantalla grande y un espacio para videos horizontales. Meta además explora formatos de mayor duración, series episódicas y transmisiones en vivo para TV, buscando llevar más contenido de creadores al principal dispositivo del hogar.

MU - Micron Technology Inc. Anunció un acuerdo estratégico con Anthropic para diseñar infraestructura de memoria y almacenamiento enfocada en inteligencia artificial, además de un convenio de suministro y una inversión en la ronda Serie H de Anthropic. La colaboración busca mejorar el desempeño, eficiencia energética y costos de operación de la infraestructura que soporta modelos como Claude. Micron también adoptará Claude en áreas internas como ingeniería, manufactura y funciones corporativas, reforzando su papel como proveedor clave para el crecimiento de IA.

OpenAI. Firmó un acuerdo de licenciamiento con Getty Images para integrar imágenes de su biblioteca en funciones de búsqueda y descubrimiento dentro de ChatGPT. Las compañías no revelaron términos financieros ni aclararon si el contenido será usado para entrenar futuros modelos. El acuerdo refuerza la estrategia de OpenAI de cerrar alianzas con dueños de contenido conforme expande ChatGPT hacia búsqueda, descubrimiento visual y posibles herramientas de publicidad.

Industria Aeroespacial y Defensa. El presidente Donald Trump convocó a altos funcionarios del Pentágono y a los principales contratistas de defensa a la Casa Blanca para discutir un aumento en la producción de municiones, según reportes. La reunión incluiría a proveedores como Lockheed Martin, RTX, Boeing, L3Harris, Northrop Grumman y Honeywell Aerospace, en medio de preocupaciones por los inventarios de misiles e interceptores tras la guerra con Irán. Aunque las compañías ya han señalado disposición para ampliar capacidad, el avance depende de que el Congreso apruebe recursos para nuevos contratos, incluyendo una solicitud del Pentágono por 52.9 mmdd para municiones críticas en el presupuesto fiscal 2027.

Cambios en el S&P 500. Marvell Technology y Flex tuvieron hoy su primer día de cotización como integrantes del S&P 500, tras el rebalanceo trimestral de S&P Dow Jones Indices. Marvell reemplazó a Pool Corp., mientras Flex reemplazó a The Campbell’s Company.