AM: Futuros caen tras retraso en diálogo entre Estados Unidos e Irán

Apertura de Mercados.

El día de hoy, los mercados en Estados Unidos permanecerán cerrados por el feriado del Día de la Emancipación; no obstante, el mercado de futuros continúa operando. En este contexto, el contrato del S&P 500 retrocede -0.36%, el del Nasdaq 100 -0.43% y el del Dow Jones -0.28%.

La cautela se explica por el retraso en el inicio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre un acuerdo permanente y el programa nuclear de Teherán. Las conversaciones, que estaban previstas en Suiza, fueron pospuestas después de un aumento en los enfrentamientos en el sur del Líbano, lo que reintroduce incertidumbre sobre la implementación del acuerdo preliminar.

En paralelo, el mercado seguirá atento a la reapertura gradual del estrecho de Ormuz, después de que Irán señalara que los buques necesitarán autorización y una póliza de seguro para transitar por la región, actualmente sin costo, pero con posibilidad de cobros futuros. El WTI se ubica en torno a los 76 dólares por barril.

Mercados Financieros.

Economía MX. El día de ayer, México y Estados Unidos concluyeron la segunda ronda de negociaciones bilaterales rumbo a la Revisión del T-MEC. Ambos países señalaron avances en temas relacionados con reglas de origen, seguridad económica y automóviles, además de iniciar conversaciones sobre agricultura, trabajo y medio ambiente. El proceso continuará el 1º de julio con una reunión virtual entre México, Estados Unidos y Canadá para iniciar la revisión del tratado, mientras que la tercera ronda bilateral entre México y Estados Unidos se llevará a cabo el 20 de julio en la Ciudad de México. En este contexto, anticipamos que las reuniones continúen más allá de julio, y que México preserve condiciones preferenciales de acceso al mercado estadounidense y un entorno de bajos aranceles dentro de la región.

Noticias Corporativas.

AMZN - Amazon.com Inc. Está en conversaciones para vender sus chips de inteligencia artificial Trainium a empresas que quieran usarlos en sus propios centros de datos, ampliando su competencia frente a Nvidia. La tercera versión de Trainium está prácticamente agotada y Amazon señaló que ya existe fuerte interés por una cuarta versión prevista para el próximo año; sus acciones subieron hasta +1.8% tras la noticia.

META - Meta Platforms Inc. Aseguró nuevos acuerdos para comprar capacidad de cómputo de Crusoe en dos centros de datos ubicados en Texas y Missouri, según reportes. La compañía recibiría alrededor de 1.6 gigawatts de capacidad combinada, reforzando su infraestructura para entrenar y operar modelos de inteligencia artificial. El acuerdo forma parte del plan de Meta de invertir al menos 600 mmdd en infraestructura de IA durante los próximos años, mientras aumenta la presión para monetizar esos gastos mediante productos como suscripciones a su chatbot.

TTWO - Take-Two Interactive Software Inc. Anunció que las preventas de Grand Theft Auto VI comenzarán el 25 de junio, reforzando la expectativa de que el juego mantenga su fecha de lanzamiento del 19 de noviembre. Las acciones subieron +5% tras el anuncio, ya que GTA VI es uno de los lanzamientos más esperados de la industria. Su entrega anterior, Grand Theft Auto V, ha vendido más de 225 millones de copias, elevando las expectativas comerciales para el nuevo título.

Anthropic. Algunas empresas que fueron seleccionadas de forma temprana por Anthropic aún conservan acceso a Mythos Preview, una versión previa de su modelo avanzado de ciberseguridad, pese a la orden del gobierno de EE.UU. que llevó a suspender Fable 5 y Mythos 5, según reportes. El acceso se mantiene a través de Project Glasswing, un grupo de alrededor de 200 organizaciones autorizadas para probar el sistema en la búsqueda de vulnerabilidades de software. La situación refleja cierta incertidumbre sobre el alcance de las restricciones, ya que la orden oficial no habría mencionado explícitamente la versión Preview.

Infraestructura de IA. Reguladores federales ordenaron a seis operadores regionales de la red eléctrica acelerar la conexión de grandes consumidores de energía, incluyendo centros de datos de inteligencia artificial. La medida busca responder al fuerte aumento en demanda eléctrica y mejorar la capacidad de EE.UU. para competir en IA, sin trasladar automáticamente los costos a consumidores finales. La decisión llega en medio de mayor debate público por el consumo de energía y agua de los centros de datos, así como por sus efectos en comunidades locales.

ASML - ASML Holding N.V. Autoridades de EE.UU. expresaron preocupación de que una de sus máquinas EUV, equipo clave para fabricar chips avanzados, pudiera haber llegado a China, según reportes. ASML rechazó la señalización y afirmó que nunca ha enviado una máquina EUV a China ni componentes diseñados para esos sistemas. El caso aumenta la presión regulatoria sobre la compañía y podría tensar la relación entre EE.UU. y Europa, mientras Washington busca limitar el acceso de China a tecnología crítica para semiconductores e inteligencia artificial.