PM: Geopolítica y tecnología frenan al mercado

Cierre de mercados.

Este miércoles, el S&P 500 experimentó una baja de -1.62%, llegando a los 7,267 puntos. Con este movimiento, el rendimiento del mes se ubica en -4.37%, mientras que el del año se ubica en +6.17%.

El mercado registró un cierre en terreno negativo, en una sesión presionada por el repunte del petróleo y una nueva caída en emisoras de tecnología. La tensión en Medio Oriente aumentó después de que Donald Trump advirtiera que Estados Unidos retomaría ataques contra Irán, reduciendo el optimismo sobre un acuerdo interino y la reapertura del estrecho de Ormuz. El WTI se ubicó en torno a los 91 dólares por barril.

En el frente macroeconómico, la inflación en Estados Unidos aceleró en mayo a su mayor ritmo en más de tres años, aunque la inflación que excluye alimentos y energía resultó menor a lo esperado. Hacia adelante, mientras persista la incertidumbre alrededor del conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre los precios de energía, es probable que los episodios de volatilidad continúen presentes en el mercado.

En este contexto, 4 de los 11 sectores del S&P 500 finalizaron la sesión en terreno positivo. Consumo Básico (+1.7%) registró el mayor avance, impulsado por Walmart, Coca-Cola y Philip Morris International. Energía (+1.5%) siguió esta tendencia, favorecida por el alza en el precio del crudo ante la reactivación de las tensiones en Medio Oriente. Servicios Públicos (+0.1%) cerró con una ganancia marginal, respaldado por Southern Company, Duke Energy y NextEra Energy. Por otro lado, Industriales (-3.3%) figuró como el sector más rezagado, presionado por Caterpillar, GE Vernova y GE Aerospace. Materiales (-2.3%) retrocedió arrastrado por Newmont, Freeport-McMoRan y Linde. Finalmente, Tecnología (- 2.2%) cerró a la baja afectada por Nvidia, Broadcom y Micron Technology.

El día de mañana, la atención del mercado se centrará en el frente geopolítico, con la evolución del conflicto en Medio Oriente. En política monetaria, destacará la decisión del Banco Central Europeo, donde el consenso anticipa un aumento en la tasa de referencia, mientras que en Estados Unidos se publicará el índice de precios al productor. En México, se darán a conocer la producción industrial y el Reporte sobre las Economías Regionales de Banco de México, además del inicio del Mundial. Por otro lado, en el frente corporativo, la temporada de reportes continuará con Adobe.

Bolsa Local. El IPC terminó la sesión con una baja de -0.90%, colocándose en los 64,822 puntos. Con este movimiento, el rendimiento del año bajó a +0.8%. Por emisora, 7 de las 35 que componen el índice terminaron en terreno positivo. Al alza, Grupo Carso, Bimbo y Televisa lideraron los avances, mientras que Gentera, Industrias Peñoles y Volaris fueron las más rezagadas.

Peso Mexicano. El peso mexicano terminó cotizando en 17.41 pesos por dólar, lo que dejó la apreciación acumulada en el año en 3.19%. El par de divisas se sostuvo en un rango de 17.37 a 17.49 pesos por dólar.

Noticias Corporativas.

SpaceX. Su OPI recibió demanda por más de cuatro veces las acciones disponibles, según reportes, antes del cierre de órdenes institucionales este miércoles. La compañía busca vender 555.6 millones de acciones a USD 135 cada una, con lo que recaudaría cerca de 75 mmdd y alcanzaría una valuación aproximada de 1.8 billones de dólares. Por separado, su división de inteligencia artificial firmó una alianza con eToro para integrar información en tiempo real de X dentro de Tori, el asistente de inversión de la plataforma, reforzando el esfuerzo de SpaceX por monetizar IA más allá de infraestructura de cómputo. SpaceX espera fijar precio el 11 de junio y comenzar a cotizar al día siguiente bajo el símbolo SPCX.

SMCI - Super Micro Computer Inc. Cayó hasta -28% tras anunciar un plan para levantar 7 mmdd en capital y valores convertibles para financiar pedidos de servidores de inteligencia artificial. La compañía dijo que cuenta con cerca de 39 mmdd en órdenes y que usará parte de los recursos para comprar componentes, invertir en capacidad y posiblemente pagar deuda. Aunque el financiamiento apoya el crecimiento en IA, el mercado reaccionó negativamente porque podría aumentar el número de acciones y presionar la utilidad por acción en el corto plazo.

AMZN - Amazon.com Inc. Amplió su servicio de transporte de carga en EE.UU. para envíos que no llenan un camión completo, lo que presionó a operadores como Old Dominion, FedEx Freight y Saia. La iniciativa elevó temores de que Amazon gane participación en logística para terceros. Por separado, AWS puso a disposición general Graviton5, su nuevo chip para servidores, con hasta 25% más desempeño que la generación previa y enfoque en cargas de inteligencia artificial que toman decisiones en tiempo real.

Anthropic. Enfrentó dudas sobre el uso empresarial de Claude Fable 5 después de que Microsoft restringiera el modelo para empleados mientras revisa sus reglas para guardar temporalmente solicitudes y respuestas, según reportes. Aunque Microsoft habilitó el modelo para clientes de GitHub Copilot y Foundry, internamente no aparece en algunas herramientas usadas por sus empleados. La preocupación es que Anthropic conserva datos por 30 días para operar sus filtros de seguridad, y algunos contenidos podrían guardarse por más tiempo si se marcan por posibles incumplimientos.

ORCL – Oracle. Las acciones caen cerca de -2% en operaciones posteriores al cierre, pese a que el reporte superó expectativas, con una lectura mixta por las fuertes inversiones necesarias para crecer en infraestructura de inteligencia artificial. En 4T26 fiscal, los ingresos crecieron +21% a/a a 19.2 mmdd, por arriba del consenso cercano a 19.1 mmdd, mientras que la utilidad ajustada por acción fue de USD 2.11, superior a los USD 1.96 esperados. El principal motor fue nube: los ingresos totales de nube crecieron +47% a 9.9 mmdd, con infraestructura de nube +93% a 5.8 mmdd y aplicaciones de nube +10% a 4.1 mmdd. Los ingresos contratados pendientes por reconocer subieron a 638 mmdd, muy por arriba de lo esperado, impulsados por contratos de IA. Para 1T27 fiscal, Oracle espera crecimiento de ingresos de +27% a +29% y crecimiento de nube de +58% a +64%; para todo 2027 confirmó ingresos por 90 mmdd y elevó su guía de utilidad ajustada por acción a USD 8.05. La lectura operativa es positiva, aunque el mercado sigue atento al alto gasto en centros de datos de IA y al financiamiento requerido.