PM: Tensión geopolítica frena avance del S&P 500

Cierre de Mercados.

Este miércoles, el S&P 500 experimentó una caida de -0.74%, llegando a los 7,554 puntos. Con este movimiento, el rendimiento del año se ubica en 10.35%.

El mercado registró un cierre en terreno negativo, alejándose de máximos históricos, en una sesión presionada por el repunte del petróleo y el alza en las tasas de los bonos soberanos. El movimiento se dio luego de nuevos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, que pusieron en duda la durabilidad del alto al fuego y complicaron las expectativas de un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz. En paralelo, la presión en emisoras de tecnología y software también pesó sobre el desempeño del mercado.

En el frente macroeconómico, los datos de actividad en servicios y empleo privado reforzaron la percepción de resiliencia económica. Con esta información, el mercado de bonos reforzó su escenario central de un aumento en la tasa de referencia por parte de la Reserva Federal hacia finales de año. El WTI se ubicó en torno a los 96 dólares por barril. Este entorno favoreció a los sectores de Energía, Salud y Consumo Básico.

En este contexto, 5 de los 11 sectores del S&P 500 finalizaron la sesión en terreno positivo. Energía (+1.4%) registró el mayor avance, favorecida por el alza en el precio del crudo y acompañada por el desempeño de Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips. Salud (+0.8%) siguió esta tendencia impulsada por Eli Lilly, Medtronic y Amgen. Consumo Básico (+0.4%) avanzó respaldado por Walmart, Philip Morris International y Costco. Por otro lado, Comunicaciones (-1.3%) figuró como el sector más rezagado, presionado por Alphabet, T-Mobile y Netflix. Financiero (-1.1%) retrocedió arrastrado por Morgan Stanley, Visa y American Express. Finalmente, Tecnología (-1.0%) cerró a la baja afectada por Nvidia, Microsoft y Apple.

El día de mañana, la atención del mercado se centrará en el frente geopolítico, con la evolución del conflicto en Medio Oriente. Por otro lado, en el frente corporativo, la temporada de reportes continuará con Lululemon. En México, se publicarán las cifras de inversión fija bruta y consumo privado.

Bolsa Local. El IPC terminó la sesión con una baja de -0.88%, colocándose en los 68,286 puntos. Con este movimiento, el rendimiento del año bajó a +6.19%. Por emisora, 7 de las 35 que componen el índice terminaron en terreno positivo. Al alza, Femsa, Volaris y GAP lideraron los avances, mientras que Gentera, Grupo México y Regional fueron las más rezagadas.

Peso Mexicano. El peso mexicano terminó cotizando en 17.33 pesos por dólar, lo que dejó la apreciación acumulada en el año en 3.59%. El par de divisas se sostuvo en un rango de 17.27 a 17.35 pesos por dólar.

Noticias Corporativas

NVDA - NVIDIA Corp. Su director general, Jensen Huang, dijo que espera que China eventualmente permita la importación de chips de inteligencia artificial desde EE.UU. Aunque Washington ya autorizó ciertas ventas del chip H200 a clientes chinos, Beijing aún no ha permitido que las empresas locales concreten compras, en parte por su objetivo de impulsar proveedores nacionales. Huang señaló que China sigue siendo una oportunidad relevante para Nvidia y que el mercado podría abrirse con el tiempo. También advirtió que la demanda de IA seguirá siendo tan fuerte que la industria podría tener dificultades para satisfacerla durante al menos una década.

GOOGL - Alphabet Inc. Elevó su levantamiento de capital a 84.75 mmdd desde los 80 mmdd anunciados dos días antes, con el objetivo de financiar su creciente gasto en inteligencia artificial. La operación incluye ventas de acciones, instrumentos convertibles y un acuerdo de 10 mmdd con Berkshire Hathaway. El tamaño de la oferta la convertiría en la mayor emisión de capital de la historia, reflejando la magnitud de inversión necesaria para expandir centros de datos y chips propios de IA.

LLY - Eli Lilly & Co. Firmó un acuerdo por hasta 1.9 mmdd con Ascidian Therapeutics para desarrollar tratamientos contra enfermedades renales raras. La alianza le da a Lilly acceso a una tecnología que busca corregir errores en el ARN sin modificar de forma permanente el ADN, una vía que podría reducir ciertos riesgos frente a otras terapias genéticas. El acuerdo refuerza la estrategia de Lilly de diversificarse más allá de diabetes y obesidad, ampliando su presencia en medicamentos genéticos y enfermedades raras.

UBER - Uber Technologies Inc. Recortará 23% de los puestos en su división de People and Places, que incluye recursos humanos, reclutamiento, instalaciones y cultura corporativa. Los recortes representan menos de 1% de sus 34,000 empleados globales y buscan simplificar una estructura que la compañía considera demasiado fragmentada. Uber señaló que los ajustes no están relacionados con inteligencia artificial, sino con mejorar la eficiencia del equipo tras la llegada de Jill Hazelbaker como presidenta.

Anthropic. Eligió a Morgan Stanley y Goldman Sachs para liderar su oferta pública inicial, mientras JPMorgan también participaría en la operación, según reportes. La compañía ya presentó documentación confidencial para salir a bolsa y evalúa debutar tan pronto como octubre. Anthropic fue valuada recientemente en 965 mmdd, superando por primera vez la valuación de OpenAI, y busca aprovechar el fuerte crecimiento de Claude entre clientes empresariales. La OPI la pondría a competir por capital público con otros grandes nombres de IA como OpenAI y SpaceX.

xAI. Pausó temporalmente la contratación de especialistas encargados de entrenar a Grok en áreas como finanzas, ciencia, impuestos y humor, según reportes. La pausa estaría relacionada con dificultades internas para procesar nuevas contrataciones, en medio de cambios y salidas dentro del equipo de datos humanos. La decisión llega mientras xAI, ahora fusionada con SpaceX, busca mejorar Grok y hacerlo más atractivo para clientes empresariales y firmas financieras antes de la salida a bolsa de SpaceX.