PM: Tecnología lidera nueva alza del mercado

Cierre de Mercados.

Este lunes, el S&P 500 experimentó un alza de +0.26%, llegando a los 7,600 puntos. Con este movimiento, el rendimiento del año se ubica en 11.02%.

El mercado registró un cierre en terreno positivo, con el S&P 500 llegando a nuevos máximos históricos. La sesión estuvo marcada por señales mixtas en Medio Oriente: aunque Irán amenazó con suspender las conversaciones y cerrar por completo el estrecho de Ormuz, Donald Trump señaló que las negociaciones con Teherán avanzan a un ritmo rápido y que Israel y Hezbollah acordaron no atacarse, lo que permitió que el petróleo recortara parte de su avance.

En paralelo, el sector tecnológico lideró el movimiento, mientras el dato de manufactura en Estados Unidos mostró una expansión sólida. El WTI se ubicó en torno a los 93 dólares por barril. Este entorno favoreció a los sectores de Tecnología y Energía.

En este contexto, 2 de los 11 sectores del S&P 500 finalizaron la sesión en terreno positivo. Tecnología (+2.5%) registró el mayor avance, impulsada por la entrada de Nvidia al mercado de procesadores para computadoras personales y acompañada por el desempeño de Microsoft. Energía (+1.8%) también avanzó, favorecida por el repunte en el precio del crudo durante la sesión. Por otro lado, Servicios Públicos (-3.0%) figuró como el sector más rezagado, presionado por Constellation Energy y NextEra Energy. Consumo Discrecional (-2.2%) retrocedió arrastrado por Amazon y Tesla. Finalmente, Bienes Raíces (-1.6%) cerró a la baja afectado por Welltower y Prologis.

El día de mañana, la atención del mercado se centrará en el frente macroeconómico, con la publicación de las cifras de vacantes de empleo en Estados Unidos. Por otro lado, en el frente corporativo, la temporada de reportes continuará con Palo Alto Networks.

Bolsa Local. El IPC terminó la sesión con una baja de -0.66%, colocándose en los 68,137 puntos. Con este movimiento, el rendimiento del año bajó a +5.95%. Por emisora, 14 de las 35 que componen el índice terminaron en terreno positivo. Al alza, Gentera, Regional y Bolsa lideraron los avances, mientras que Industrias Peñoles, Grupo Carso y Bimbo fueron las más rezagadas.

Peso Mexicano. El peso mexicano terminó cotizando en 17.36 pesos por dólar, lo que dejó la apreciación acumulada en el año en 3.44%. El par de divisas se sostuvo en un rango de 17.31 a 17.40 pesos por dólar.

Noticias Corporativas

AAPL – Apple. La compañía estaría planeando anunciar la próxima semana, durante su conferencia WWDC, una nueva función nativa para iOS 27 que permitirá a los usuarios dividir cuentas de restaurantes y eventos directamente desde el iPhone. Integrada en Wallet y Messages (y vinculada a Apple Cash), la herramienta permitirá escanear recibos con la cámara, asignar consumos individuales y calcular impuestos y propinas de forma automática.

SpaceX. Reservará hasta 5% de las acciones de su próxima OPI para ciertos empleados y amigos o familiares de sus ejecutivos. La compañía también reveló que su acuerdo para ofrecer capacidad de cómputo a Anthropic incluye alrededor de 325,000 chips de Nvidia, con un costo para Anthropic de 1.25 mmdd al mes. Además, SpaceX agregó la escasez de agua como factor de riesgo, ya que podría encarecer o limitar el enfriamiento de su infraestructura de centros de datos. La empresa apunta a una valuación de al menos 1.8 billones de dólares en su salida a bolsa.

Anthropic. Presentó de forma confidencial su borrador S-1 ante la SEC, abriendo la puerta a una posible OPI si las condiciones de mercado lo permiten. La presentación llega tras su reciente ronda de 65 mmdd a una valuación de 965 mmdd y con expectativas de ingresos de 10.9 mmdd en el 2T26. Por separado, la compañía dará acceso a Mythos al organismo europeo de ciberseguridad ENISA, como parte de una expansión controlada para que gobiernos y organizaciones prueben el modelo antes de un lanzamiento más amplio. Las noticias refuerzan el avance de Anthropic frente a OpenAI, aunque la compañía aún enfrenta presión regulatoria por su disputa con el Pentágono.

CRM - Salesforce Inc. Tiene una participación en Anthropic valuada en alrededor de 5 mmdd tras invertir repetidamente en la startup desde 2023. La inversión se ha beneficiado del fuerte aumento en la valuación de Anthropic, que recientemente alcanzó 965 mmdd. Salesforce también usa modelos de Anthropic para impulsar funciones de inteligencia artificial en productos como Slack, lo que refuerza el valor estratégico de la relación.

BRK.B - Berkshire Hathaway Inc. Acordó comprar Taylor Morrison Home por 6.8 mmdd en efectivo, en la primera gran adquisición bajo el liderazgo de Greg Abel. La oferta de USD 72.50 por acción representa una prima de 24% frente al cierre previo de Taylor Morrison, cuyas acciones subieron alrededor de +22%. La operación refuerza la presencia de Berkshire en vivienda residencial y busca integrar con el tiempo sus negocios de construcción de casas en una plataforma más amplia. El acuerdo también refleja confianza en el mercado de vivienda de EE.UU., pese al entorno de tasas hipotecarias elevadas.

MCD – McDonald’s. Presentó su nuevo plan estratégico global denominado "Next", diseñado para elevar la calidad percibida de su marca. La cadena introducirá opciones premium como pollo empanizado a mano y nuevas bebidas, buscando diluir el rediseño "gris y genérico" de sus sucursales, reintroduciendo colores usuales y áreas de juego modernizadas.

HPE – Hewlett Packard Enterprise. Las acciones suben cerca de +33% en operaciones posteriores al cierre, después de reportar resultados y pronósticos mejores a lo esperado. En 2T26 fiscal, los ingresos crecieron +40% a/a a 10.7 mmdd, por arriba del consenso cercano a 9.8 mmdd, mientras que la utilidad ajustada por acción fue de USD 0.79, también superior a lo esperado. El avance estuvo impulsado por mayor demanda de servidores y soluciones para centros de datos, especialmente ligadas a inteligencia artificial, además de un fuerte crecimiento en equipos de redes. Para el siguiente trimestre, la compañía espera ingresos de 11.5-12.1 mmdd, y para todo 2026 elevó su expectativa de crecimiento de ingresos, utilidad y generación de efectivo, dejando una lectura positiva sobre demanda y rentabilidad.

Cambios en Smart Picks. Al cierre de la sesión de hoy, el modelo sugirió cerrar la posición de Arista Networks (ANET) con un rendimiento de +15.1% desde su fecha de compra. Asimismo, Google (GOOGL) se incorporó al portafolio con un rendimiento esperado de +16.6% para los próximos 12 meses, superando en +4.0% la expectativa del S&P 500 en el mismo horizonte. Con este movimiento, el portafolio mantendrá exposición a 4 acciones en directo y 11 posiciones del S&P 500