PM: S&P 500 gana terreno apoyado por banca y TSMC

Este jueves, el S&P 500 presentó un avance de +0.3%, para colocarse en 6,944 puntos. Con este movimiento, el índice acumula un rendimiento en 2026 de +1.5%.

Los mercados hoy operaron con optimismo, luego de la publicación de los reportes trimestrales de varias instituciones financieras relevantes, como Goldman Sachs, Morgan Stanley y BlackRock, los cuales convencieron a los inversionistas. Asimismo, TSMC, una empresa clave de la industria de semiconductores, superó las expectativas de utilidades y presentó una guía de ingresos sólida para 2026, validando la tendencia de la inteligencia artificial. Además, ayer por la tarde, Donald Trump comunicó que los procesadores importados a Estados Unidos destinados a la industria local de inteligencia artificial no estarán sujetos al pago de aranceles de 25%.

En este contexto, 308 de las 500 empresas que conforman el índice cerraron en terreno positivo. A nivel sectorial, 7 de los 11 sectores del S&P 500 registraron avances. Industriales (+0.9%) registró ganancias, impulsado por ADP y Boeing, luego de que esta última diera a conocer que entregó 63 aviones en diciembre y cerró 2025 con un total de 600 aeronaves, su mayor nivel de entregas desde 2018. Asimismo, Tecnología (+0.5%) se benefició de los movimientos de Applied Materials y Nvidia, que se contagiaron de las positivas sensaciones que dejó el reporte de TSMC. En contraste, Energía (-0.9%) presentó minusvalías, presionado por EOG Resources y Exxon, acompañando la corrección en el precio del petróleo. Por último, Salud (-0.6%) retrocedió por las contracciones de Eli Lilly y AbbVie, luego de que el regulador de salud de Estados Unidos retrasó la revisión de varios medicamentos incluidos en un nuevo programa de aprobación acelerada del gobierno.

Mañana, Estados Unidos dará a conocer sus cifras de producción industrial y manufacturera correspondientes a diciembre. Además, Michelle Bowman y Philip Jefferson, funcionarios de la Reserva Federal con derecho a voto en la próxima reunión de política monetaria del 28 de enero, tendrán participaciones públicas. Por último, Alemania dará a conocer su dato de inflación del mes de diciembre.

Bolsa Local Mexicana

El IPC terminó la jornada del jueves con una caída de -1.1%, para situarse en 66,649 puntos. Con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en +3.6%. Entre las 35 emisoras que integran el índice, 21 cerraron en terreno negativo. Los mayores retrocesos correspondieron a FEMSA, América Móvil y Pinfra, mientras que Megacable, Grupo BMV y Orbia registraron los avances más relevantes.

Peso Mexicano

El peso mexicano cerró la jornada en 17.66 por dólar, con una apreciación de 0.8% frente a la divisa estadounidense en el día. Durante la sesión, el tipo de cambio operó en un rango acotado entre 17.62 y 17.84 pesos por dólar.

Mercados Financieros

Noticias Globales

NVDA – Nvidia. China evalúa establecer reglas que limiten el volumen de chips avanzados de inteligencia artificial que las empresas locales pueden comprar a proveedores extranjeros. La medida permitiría algunas ventas bajo cupos, en lugar de una prohibición total.

MSFT – Microsoft. BlackRock recaudó 12.5 mmdd como parte de su alianza con Microsoft para financiar centros de datos e infraestructura energética vinculados al desarrollo de inteligencia artificial. Con esta captación, el proyecto se acerca a su objetivo de reunir 30 mmdd, anunciado en 2024. La iniciativa también involucra a Global Infrastructure Partners, MGX de Emiratos Árabes Unidos, Nvidia y xAI.

AMZN – Amazon. Firmó un acuerdo con Rio Tinto para utilizar cobre producido en una mina de Arizona en sus centros de datos en Estados Unidos. AWS será el primer cliente del cobre extraído con la tecnología Nuton, que emplea microorganismos para reducir procesos contaminantes. El acuerdo, con vigencia de dos años, también incluye que AWS provea servicios de análisis en la nube para optimizar esta tecnología. Por otro lado, lanzó el European Sovereign Cloud, un servicio de nube operado íntegramente en Europa, con centros de datos física y legalmente separados de sus operaciones en Estados Unidos. La iniciativa responde a preocupaciones sobre seguridad y soberanía de datos entre usuarios europeos. El primer centro se construye en Alemania y forma parte de una inversión superior a 7.8 mmde.

OpenAI. Firmó un acuerdo multianual con Cerebras Systems para utilizar hasta 750 megawatts de capacidad de cómputo, con el fin de ampliar su infraestructura de inteligencia artificial. El proyecto se desplegará por etapas hasta 2028 y será operado por Cerebras. Se estima que el valor del acuerdo superaría los USD 10 mmdd. La alianza busca mejorar la velocidad de respuesta de modelos como ChatGPT y respaldar el crecimiento de la demanda.

LLY - Eli Lilly. El regulador de Salud de Estados Unidos retrasó la revisión de varios medicamentos incluidos en un nuevo programa de aprobación acelerada del gobierno, tras detectar dudas sobre seguridad y datos clínicos. Entre ellos está la píldora para bajar de peso orforglipron de Eli Lilly, cuya decisión ahora se espera para el segundo trimestre.

TSM – TSMC. Reportó un aumento de +35% a/a en utilidades durante el 4T25, alcanzando un máximo histórico, impulsado por la fuerte demanda de chips para inteligencia artificial. La empresa prevé que sus ingresos en 2026 crezcan cerca de +30% a/a y anticipa mayor expansión de capacidad en Estados Unidos y Taiwán. Además, estima que su gasto de capital podría subir hasta 56 mmdd en 2026.

BABA – Alibaba Group. Anunció que integrará servicios clave como Taobao, Alipay, Fliggy y Amap en su aplicación de inteligencia artificial Qwen. El objetivo de esto es convertir su aplicación en una plataforma única para compras, viajes y pagos asistidos por inteligencia artificial. Las nuevas funciones comenzaron pruebas públicas en China y permitirán a los usuarios realizar tareas cotidianas.

BSX – Boston Scientific. Acordó la compra de Penumbra por 14.5 mmdd. La operación permitirá a la empresa reingresar al mercado neurovascular y ampliar su portafolio de dispositivos cardiovasculares. La transacción se espera cerrar en 2026 y será pagada mayoritariamente en efectivo.

SPOT – Spotify. Anunció un aumento de 8% en el precio de su suscripción premium en Estados Unidos, que pasará de USD 12 a USD 13 mensuales.

Reportes Trimestrales Globales