PM: Tecnología lidera avance tras acuerdo en Medio Oriente

Cierre de Mercados.

Este lunes, el S&P 500 experimentó un alza de +1.65%, llegando a los 7,555 puntos. Con este movimiento, el rendimiento del mes se ubica en -0.6%, mientras que el del año se coloca en +10.36%.

El mercado registró un cierre en terreno positivo, extendiendo el avance de los últimos días, ante el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y avanzar hacia el fin del conflicto. La expectativa de una normalización en los flujos de energía llevó al WTI a ubicarse en torno a los 81 dólares por barril, reduciendo preocupaciones por inflación y favoreciendo una baja en las tasas de los bonos soberanos.

Aunque el mercado mantiene cierta cautela previo a la firma oficial e implementación del acuerdo, parte de este escenario ya parece haberse reflejado en los movimientos positivos del viernes y del día de hoy. La caída del petróleo también moderó las apuestas de alza de tasas de la Reserva Federal hacia finales de 2026, mientras nuestro escenario base mantiene la expectativa de que la tasa permanecerá sin cambios en lo que resta del año.

Hacia adelante, si la incertidumbre geopolítica pasa a segundo plano, la atención volverá a centrarse en la política monetaria bajo Kevin Warsh y en la capacidad de las empresas para convertir las inversiones en inteligencia artificial en crecimiento de ingresos y utilidades, condiciones que respaldan nuestro objetivo de 7,800 puntos para el S&P 500 al cierre de 2026.

En este contexto, 7 de los 11 sectores del S&P 500 finalizaron la sesión en terreno positivo. Tecnología (+3.8%) registró el mayor avance, impulsada por Nvidia, Micron y Apple. Consumo Discrecional (+1.7%) siguió esta tendencia de la mano de Amazon y Tesla. Industriales (+1.4%) avanzó respaldado por Caterpillar, GE Vernova y Uber. Por otro lado, Energía (-3.5%) figuró como el sector más rezagado, presionado por la caída en el precio del petróleo. Bienes Raíces (-0.8%) retrocedió arrastrado por Crown Castle, Simon Property Group y Welltower. Finalmente, Salud (-0.6%) cerró a la baja afectada por Johnson & Johnson, AbbVie y Merck.

El día de mañana, la atención del mercado se centrará en la decisión de política monetaria del Banco de Japón, donde el consenso anticipa un aumento de 25 puntos base. En el frente geopolítico, el mercado seguirá atento a los avances en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, particularmente a su implementación y a la reapertura del estrecho de Ormuz.

Bolsa Local. El IPC terminó la sesión con un alza de +0.37%, colocándose en los 68,208 puntos. Con este movimiento, el rendimiento del año subió a +6.06%. Por emisora, 18 de las 35 que componen el índice terminaron en terreno positivo. Al alza, OMA, ASUR y GAP lideraron los avances, mientras que Bolsa, Alsea y Gentera fueron las más rezagadas.

Peso Mexicano. El peso mexicano terminó cotizando en 17.21 pesos por dólar, lo que dejó la apreciación acumulada en el año en 4.29%. El par de divisas se sostuvo en un rango de 17.16 a 17.23 pesos por dólar.

Noticias Corporativas.

NVDA - NVIDIA Corp. Busca vender al menos 20 mmdd en bonos, sumándose a la ola de financiamiento ligada al auge de inteligencia artificial. La emisión tendría vencimientos de dos a 30 años y los recursos se usarían, entre otros fines, para refinanciar deuda y apoyar su ecosistema de inversiones estratégicas. Aunque Nvidia genera fuerte flujo de efectivo, la colocación le permitiría financiar alianzas con compañías como OpenAI y Anthropic sin presionar su perfil crediticio.

SPCX - SpaceX. Subió +20% en su segundo día de cotización, extendiendo el avance de +19% registrado en su debut. El movimiento agregó cerca de 340 mmdd en valor de mercado y elevó la capitalización de la compañía por encima de 2.4 billones de dólares, colocándola entre las seis empresas más grandes del mundo. SpaceX también ejerció la opción para vender 83.3 millones de acciones adicionales, elevando el monto total recaudado a 86.2 mmdd.

GOOGL - Alphabet Inc. Anunció una inversión de 1.5 mmdd entre 2026 y 2027 para expandir el campus de centros de datos de Google en Jackson County, Alabama. La compañía dijo que cubrirá el 100% de la energía que utilice y los costos de infraestructura asociados a sus operaciones, en medio de mayor escrutinio sobre el consumo eléctrico de los centros de datos. Google también anunció un fondo de 2 mdd para eficiencia energética local y una donación de 550,000 dólares para programas STEM en escuelas de la región.

Anthropic. Enfrenta una demanda federal que acusa a la compañía de haber ofrecido límites de uso mayores a los realmente disponibles en sus planes premium Max 5x y Max 20x, de USD 100 y USD 200 mensuales. La demanda busca estatus de acción colectiva y reembolsos para clientes que compraron esos planes desde abril del año pasado. El caso suma presión sobre Anthropic en un momento de fuerte crecimiento, mayor escrutinio sobre costos de IA y restricciones recientes del gobierno de EE.UU. al acceso extranjero a sus modelos más avanzados.

CRM - Salesforce Inc. Acordó comprar Fin, una firma de agentes de atención al cliente con inteligencia artificial, por alrededor de 3.6 mmdd. Fin permite automatizar respuestas por chat, correo, WhatsApp, mensajes de texto, teléfono y Slack, y complementará Agentforce, la herramienta propia de Salesforce para tareas empresariales sin supervisión humana. La operación refuerza la apuesta de Salesforce por IA empresarial mientras busca defender su base de clientes frente a desarrolladores de modelos más avanzados.