AM: Mercados optimistas por posible retirada de EEUU

Apertura de Mercados.

Los mercados financieros muestran una tendencia positiva tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre una posible conclusión cercana del conflicto en Irán. Los futuros de las acciones en Estados Unidos registraron avances, con el S&P 500 subiendo un 0.78% y el Nasdaq 100 un 1.07%, impulsados por la expectativa de una salida militar de la región.

El optimismo surge a raíz de informes que sugieren que la administración estadounidense está abierta a retirarse del conflicto incluso si persisten bloqueos en el Estrecho de Ormuz. Trump confirmó esta postura señalando que el objetivo de mitigar la amenaza nuclear se considera alcanzado y que no es estrictamente necesario un acuerdo formal para finalizar las operaciones. Por su parte, las autoridades iraníes han reconocido un intercambio de mensajes, condicionando el cese de hostilidades a garantías de no agresión.

En el mercado energético, el precio del petróleo Brent retrocedió hacia los 100 dólares por barril, aliviando temporalmente las preocupaciones sobre presiones inflacionarias globales.

Con lo anterior, en el mercado de futuros ha regresado la expectativa de que la Reserva Federal podría recortar su tasa de referencia una vez en el año.

Noticias Globales.

NVDA – Nvidia Corp. Realizó una inversión de 2 mmdd en Marvell Technology Inc. y abrió su ecosistema para permitir la integración de chips personalizados y equipo de redes de la firma en su plataforma, al tiempo que ambas compañías colaborarán en el desarrollo de fotónica de silicio para acelerar la transmisión de datos en infraestructura de inteligencia artificial. Las acciones de Marvell avanzaron hasta 12% en operaciones intradía; las de Nvidia hasta 5.5%.

AMZN – Amazon. Designó a U.S. Bancorp como nuevo emisor de sus tarjetas de crédito para pequeñas empresas, sustituyendo a American Express Co. en las versiones renovadas de su Prime Business Card y Amazon Business Card, que operarán bajo la red de Mastercard Inc.

LLY – Eli Lilly. La compañía acordó adquirir Centessa Pharmaceuticals Plc, desarrolladora de tratamientos para trastornos del sueño incluyendo narcolepsia, por hasta 7.8 mmdd, con un pago inicial de 38 dólares por acción más hasta 9 dólares adicionales sujetos al cumplimiento de tres hitos clínicos. La operación busca diversificar su cartera más allá de sus franquicias de obesidad y diabetes. Las acciones de Centessa avanzaron 45% en la apertura; las de Lilly subieron 3.4%.

ORCL – Oracle. Inició una reducción de personal en múltiples líneas de negocio que podría alcanzar miles de empleos, según publicaciones de empleados afectados en Estados Unidos e India, en el marco de un plan de reestructura que contempla 500 mdd adicionales en costos para el año fiscal en curso. La medida busca liberar recursos para financiar su expansión en infraestructura de centros de datos de inteligencia artificial, incluyendo el proyecto Stargate con OpenAI en Abilene, Texas. Las acciones avanzaron cerca de 5% en operaciones intradía, aunque acumulan una caída de 50% en los últimos seis meses.

NVO – Novo Nordisk. Lanzó un programa de suscripción para su fármaco de obesidad Wegovy con precios desde 249 dólares mensuales para contratos de 12 meses en el canal de pago directo, por debajo del precio mínimo de Eli Lilly en aproximadamente 50 dólares, en un esfuerzo por recuperar participación de mercado frente a su rival.

CRWV – CoreWeave. Obtuvo un préstamo de 8.5 mmdd respaldado por procesadores gráficos y un contrato de arrendamiento con Meta Platforms Inc. valuado en al menos 19 mmdd, en lo que describe como la mayor operación de deuda garantizada con chips de la industria.

OpenAI. La empresa completó la mayor ronda de financiamiento en la historia de Silicon Valley, recaudando 122 mmdd con compromisos de Amazon, Nvidia Corp. y SoftBank Group Corp. por 110 mmdd, complementados con más de 3 mmdd provenientes de inversionistas individuales a través de bancos y su inclusión en fondos cotizados de ARK Invest, T. Rowe Price y Fidelity. La operación fortalece su posición financiera de cara a una oferta pública inicial esperada para finales del año.

Smart Picks. El modelo sugirió vender las posiciones en Treasury 1Y (SHV) luego de activar una señal de Risk On en el índice. De esta manera, el portafolio tendrá exposición a 5 acciones en directo, 0 posiciones del Treasury 1 Año (SHV) y 10 posiciones del S&P 500 (SPY).