PM: S&P 500 cae tras anuncios comerciales de Donald Trump

Este miércoles, el S&P 500 presentó una corrección de -0.3%, para cerrar en 6,921 puntos. Con este movimiento, el índice acumula un rendimiento en 2026 de +1.1%.

Los mercados americanos cotizaron a la baja, acentuando las contracciones tras los anuncios de Donald Trump sobre nuevas medidas comerciales dirigidas a las compañías de capital privado con participación en la compra de viviendas en Estados Unidos y a la industria aeroespacial y de defensa.

En este contexto, 387 de las 500 empresas que conforman el S&P 500 cerraron en terreno negativo. A nivel sectorial, 8 de los 11 sectores del índice registraron caídas. Servicios Públicos (-2.5%) presentó minusvalías, afectado por Constellation y Vistra, que recibió una reducción en perspectiva por parte de una analista relevante. Asimismo, Industriales (-1.9%) retrocedió, presionado por Caterpillar y GE Vernova, empresas relevantes del sector. En contraste, Salud (+1.0%) operó con optimismo, beneficiado por los avances de Eli Lilly y AbbVie, que estaría en conversaciones para adquirir a Revolution Medicines, enfocada en el desarrollo de fármacos contra el cáncer. Por último, Comunicación (+0.8%) registró ganancias, luego de que Google superara a Apple en capitalización de mercado durante la jornada por primera vez desde 2019.

Mañana, el mercado se mantendrá atento a la publicación de la balanza comercial de Estados Unidos correspondiente a octubre. Asimismo, la Unión Europea presentará sus cifras de empleo y de inflación al productor de noviembre.

Bolsa Local Mexicana

El IPC terminó la jornada del miércoles con una contracción de -0.2%, para colocarse en 64,872 puntos. Con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en +0.9%. Entre las 35 emisoras que integran el índice, 13 cerraron en terreno negativo. Los mayores retrocesos correspondieron a Cemex, Televisa y Peñoles, mientras que Inbursa, Sigma y Chedraui registraron los avances más relevantes.

Peso Mexicano

El peso mexicano cerró la jornada en 17.97 por dólar, con una apreciación de 0.1% frente a la divisa estadounidense en el día. Durante la sesión, el tipo de cambio operó en un rango acotado entre 17.94 y 18.00 pesos por dólar.

Inflación México

Mañana, antes de la apertura de los mercados, el INEGI publicará la inflación de México correspondiente a la segunda quincena de diciembre, la cual estimamos en 0.03% quincenal. A tasa anual, la inflación general se ubicaría en 3.72%.

Mercados Financieros

Noticias Locales

ASUR - Grupo Aeroportuario del Sureste. Tráfico en diciembre permaneció estable en una base anual. El tráfico en México disminuyó -0.4% (Cancún -3%), en Puerto Rico resultó inferior en -4%, mientras que en Colombia se presentó un sólido avance de +6%.

GAP - Grupo Aeroportuario del Pacífico. Tráfico en diciembre se mantiene estable en una base anual. El tráfico en la red de aeropuertos en México aumentó +4% (similar a noviembre), mientras que el desempeño en Jamaica se ve afectado por el huracán Melissa.

Noticias Globales

NVDA – Nvidia. El gobierno de China habría solicitado a algunas tecnológicas pausar compras de procesadores de Nvidia mientras define condiciones y prioriza chips domésticos. La medida busca frenar una avalancha de pedidos de última hora. Aunque Nvidia prepara su cadena de suministro, los envíos siguen sujetos tanto a licencias estadounidenses como a la aprobación final de China.

AMZN – Amazon. Está probando herramientas con inteligencia artificial que duplican listados de comercios independientes y permiten comprar sin salir de Amazon, incluso sin consentimiento previo. Varios pequeños negocios reportaron errores en productos, precios y reclamos de clientes, además de riesgos legales y operativos. Amazon afirma que los comercios pueden excluirse y que el programa busca ampliar su alcance y ventas.

LLY – Eli Lilly. Estaría en negociaciones avanzadas para adquirir Ventyx Biosciences por más de 1 mmdd. La compra reforzaría el portafolio de Lilly con tratamientos para enfermedades inflamatorias intestinales, como Crohn y colitis ulcerativa, además de terapias en desarrollo para Parkinson y una enfermedad cardiovascular asociada a obesidad.

xAI. Cerró una ronda de financiamiento por 20 mmdd con inversionistas como Nvidia, Qatar Investment Authority y Fidelity. Los recursos se destinarán a expandir su infraestructura de centros de datos, acelerar el desarrollo de modelos y escalar productos como Grok. Parte del financiamiento se estructuró con deuda respaldada por GPUs, un esquema novedoso para reducir riesgos financieros en proyectos de inteligencia artificial intensivos en capital.

ABBV – AbbVie. Estaría en conversaciones avanzadas para adquirir a Revolution Medicines, enfocada en fármacos contra el cáncer. La operación reforzaría el crecimiento de AbbVie tras la pérdida de patente de Humira. Aunque no se reveló el monto, Revolution podría valer más de 20 mmdd incluyendo prima.

SMSN – Samsung. Advirtió que la escasez de memorias elevará los precios de chips en toda la industria y podría obligarla a ajustar precios de productos al consumidor. La fuerte demanda de centros de datos para inteligencia artificial ha incrementado el costo de la memoria, afectando desde smartphones hasta electrodomésticos.

QCOM – Qualcomm. Estaría en conversaciones con Samsung para fabricar chips de 2 nanómetros bajo contrato, según declaraciones de su CEO, Cristiano Amon. El diseño ya estaría concluido y orientado a una comercialización próxima. Samsung no comentó sobre clientes específicos, pero señaló que nuevos acuerdos están impulsando su negocio de fundición.

VST – Vistra. Comprará Cogentrix Energy por un valor neto cercano a 4 mmdd, incorporando un portafolio de 5.5 GW en plantas de gas natural. La operación refuerza la exposición de Vistra a mercados eléctricos con fuerte demanda y está sujeta a aprobaciones regulatorias, con cierre previsto para 2026.

WBD – Warner Bros. Discovery. Rechazó por unanimidad la oferta revisada de Paramount Skydance por 108.4 mmdd, al considerarla un apalancamiento excesivo y con alto riesgo de cierre. El consejo reafirmó su compromiso con el acuerdo de Netflix por 82.7 mmdd, destacando su financiamiento más sólido y menor riesgo. La propuesta de Paramount implicaría hasta 87 mmdd de deuda y mayores costos para los accionistas si fracasa.

Reportes Trimestrales Globales