PM: S&P 500 cierra estable con atención en el reporte de empleo

Resumen de la jornada

Tema el día: El ciclo de innovación en el sector Salud

Este jueves, el S&P 500 se mantuvo prácticamente sin cambios, para cerrar en 6,921 puntos. Con este movimiento, el índice acumula un rendimiento en 2026 de +1.1%.

Los mercados americanos operaron con sentimiento mixto a lo largo de la sesión, mientras los inversionistas concentraron su atención en el reporte de empleo de Estados Unidos correspondiente a diciembre, que se publicará mañana y del cual se espera obtener mayor claridad sobre los posibles movimientos de la Reserva Federal en torno a la tasa de referencia durante 2026.

En este contexto, 360 de las 500 empresas que conforman el S&P 500 cerraron en terreno positivo. A nivel sectorial, 9 de los 11 sectores del índice registraron avances. Energía (+3.2%) logró ganancias, impulsado por Exxon y Chevron, acompañando las subidas en los precios del petróleo. Asimismo, Consumo Básico (+2.3%) se benefició de los movimientos de Procter & Gamble y Costco, que reportó un crecimiento de +8.5% a/a en sus ventas de diciembre. En contraste, Tecnología ( 1.5%) presentó minusvalías, presionado por Broadcom y Nvidia, ante la incertidumbre sobre la venta de procesadores estadounidenses en China. Por último, Salud (-0.9%) registró pérdidas, afectado por Eli Lilly y AbbVie, que negó estar en conversaciones para adquirir a Revolution Medicines, compañía desarrolladora de terapias oncológicas.

Mañana, el mercado se mantendrá atento a la publicación del reporte de empleo de Estados Unidos correspondiente a diciembre. El consenso estima la creación de 64 mil nuevos puestos de trabajo, con una tasa de desempleo de 4.6% y un crecimiento mensual de los salarios de 0.1%. Asimismo, la Unión Europea presentará sus cifras de ventas minoristas de noviembre y se dará a conocer la encuesta de expectativas de la Universidad de Michigan correspondiente a enero.

Bolsa Local. El IPC terminó la jornada del jueves con un avance de +1.0%, para colocarse en 65,521 puntos. Con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en +1.9%. Entre las 35 emisoras que integran el índice, 25 cerraron en terreno positivo. Los mayores avances correspondieron a Cemex, Grupo Bimbo y Orbia, mientras que Grupo BMV, Walmex y Pinfra registraron los retrocesos más relevantes.

Peso Mexicano. El peso mexicano cerró la jornada en 17.98 por dólar, manteniéndose prácticamente sin cambios frente a la divisa estadounidense en el día. Durante la sesión, el tipo de cambio operó en un rango acotado entre 17.96 y 18.02 pesos por dólar.

Inflación México. Hoy por la mañana, el INEGI dio a conocer la inflación de diciembre, con lo que la inflación de 2025 se ubicó en 3.69%, su nivel más bajo desde 2020. Adicionalmente, el instituto presentó la actualización de la Unidad de Medida de Actualización, que se fijará en 117.31 pesos diarios a partir del 1 de febrero.

Mercados Financieros

Noticias Locales

OMA - Grupo Aeroportuario del Centro Norte. Tráfico en diciembre aumentó +7% a/a, mejorando respecto a un +3% en noviembre. El tráfico doméstico e internacional, ambos avanzaron +7% en el mes. Monterrey (53% del tráfico total) reportó un incremento de +8%.

Noticias Globales

NVDA – Nvidia. China planea autorizar este trimestre algunas importaciones del chip H200 de Nvidia para usos comerciales específicos. El componente quedaría excluido para aplicaciones militares, agencias gubernamentales sensibles, infraestructura crítica y empresas estatales, por motivos de seguridad. La medida permitiría a Nvidia recuperar parcialmente acceso al mayor mercado de semiconductores del mundo, aunque bajo restricciones.

GOOGL – Alphabet. Los reguyladores de competencia de la Unión Europea decidirán antes del 10 de febrero si aprueban la compra de Wiz por USD 32 mmdd. La operación busca reforzar su oferta de ciberseguridad y competitividad en computación en la nube. La Comisión Europea puede aprobarla, exigir compromisos o abrir una investigación más profunda. Estados Unidos ya dio su autorización en 2025.

JPM – JP Morgan. Anunció un acuerdo para convertirse en el nuevo emisor de la Apple Card, sustituyendo a Goldman Sachs. La operación incorporaría más de 20 mmdd en saldos de tarjetas al negocio de JPMorgan, aunque implicará una provisión de 2.2 mmdd por pérdidas crediticias. El cierre, sujeto a aprobaciones regulatorias, se espera en alrededor de dos años.

OpenAI. Lanzó ChatGPT Health, una nueva función que permitirá a los usuarios analizar resultados médicos, prepararse para consultas con doctores y recibir orientación sobre dieta y ejercicio. La herramienta puede conectarse con expedientes médicos electrónicos, dispositivos wearables y aplicaciones de bienestar, pero no realiza diagnósticos.

XOM – Exxon. Anticipó que la caída en los precios del petróleo redujo sus resultados del 4T25 entre 800 mdd y 1.2 mmdd. Márgenes más amplios en combustibles compensaron parcialmente el impacto, mientras que menores márgenes químicos y ajustes de activos presionaron las utilidades.

COST - Costco. Reportó ventas netas de 29.9 mmdd en diciembre, un aumento de +8.5% a/a. En las primeras 18 semanas del ejercicio, las ventas sumaron 101.8 mmdd, +8.3% a/a. Las ventas comparables crecieron +7.0% en el periodo de cinco semanas y +6.6% en 18 semanas, con un desempeño destacado del canal digital, que avanzó cerca de +19% en ambos periodos.

ABBV – AbbVie. Negó estar en conversaciones para adquirir a Revolution Medicines, compañía desarrolladora de terapias oncológicas, luego de un reporte previo que sugería negociaciones avanzadas. Además, AbbVie recortó su previsión de utilidades para 2025 debido a un cargo esperado de USD 1.3 mmdd por gastos de investigación en curso.

SMSN – Samsung. Reportó una utilidad operativa preliminar récord de 13.8 mmdd en el 4T25, más del triple que un año antes. Esta métrica fue impulsada por el fuerte aumento en precios de memorias DRAM y NAND ante la demanda de servidores de inteligencia artificial. El desvío de producción hacia chips de mayor valor ha generado escasez de memorias estándar, sosteniendo precios elevados.

ARM – Arm Holdings. Reorganizó su estructura para crear una nueva división de Physical AI, enfocada en robótica y automoción, con el objetivo de ampliar su presencia en ese mercado. La empresa operará ahora con tres áreas principales: Cloud y AI, Edge (dispositivos móviles y PC) y Physical AI.

F – Ford Motor. Anunció que llevará al mercado sistemas de asistencia a la conducción de Nivel 3 en 2028, que permitirán a los conductores quitar manos y vista del camino en ciertas autopistas. La tecnología debutará en una nueva plataforma de vehículos eléctricos, cuyo primer modelo será una pickup mediana prevista para 2027 con precio objetivo cercano a USD 30,000.

Reportes Trimestrales Globales