PM: Mercados avanzan a la espera de más información

Este lunes, el S&P 500 repuntó +0.3%, para ubicarse en 6,661 puntos. Con este movimiento, las ganancias de septiembre se mantienen en +3.1% y las de 2025 en +13.3%.

Los mercados americanos operaron con ligero optimismo tras noticias corporativas de empresas relevantes, mientras los inversionistas esperan nueva información económica que aporte mayor claridad sobre los próximos pasos de la Reserva Federal en torno a la tasa de referencia. Adicionalmente, se mantiene la atención en el posible cierre del gobierno de Estados Unidos previsto para el miércoles.

En este contexto, 299 de las 500 compañías del S&P 500 cerraron en terreno positivo. Por sectores, 9 de los 11 que integran el índice registraron avances. Consumo Discrecional (+0.6%) logró ganancias gracias a Amazon y DoorDash, que amplió su alianza con Kroger para ofrecer entregas desde todas sus tiendas en Estados Unidos. Asimismo, Tecnología (+0.5%) se benefició de los avances de Microsoft y Nvidia, que mostró desarrollos en robótica durante la conferencia CoRL en Seúl. Financiero (+0.5%) subió apoyado en MasterCard y BlackRock, empresas relevantes del sector. En contraste, Energía (-1.9%) retrocedió presionado por Exxon y Chevron, acompañando la caída en el precio del petróleo. Por último, Comunicación (-0.5%) cotizó a la baja, arrastrado por Meta Platforms y Google, que llevará a cabo un evento de Gemini el próximo miércoles.

En la agenda de información, mañana Estados Unidos publicará las nuevas aperturas de empleo de agosto. Además, se darán a conocer las cifras de inflación en varios países de la Unión Europea y Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ofrecerá una comparecencia. El miércoles podría concretarse el cierre del gobierno estadounidense por la falta de aprobación del presupuesto. Durante la semana, varios funcionarios de la Reserva Federal con derecho a voto en la próxima reunión del 29 de octubre tendrán participaciones públicas. Finalmente, el viernes se divulgará el reporte de empleo de septiembre, con expectativas de 50 mil nuevos puestos, una tasa de desempleo de 4.3% y un crecimiento anual de 3.7% en salarios.

Por el lado corporativo, mañana por la tarde Nike presentará sus resultados trimestrales y Amazon realizará un evento de hardware, con actualizaciones esperadas en dispositivos como Echo, Fire TV y Kindle. Además, el miércoles Google llevará a cabo un evento sobre Gemini, en el que se anticipan nuevas aplicaciones del modelo y su integración en otros productos de la empresa.

Bolsa Local

Durante la jornada del lunes, el IPC avanzó +0.5%, ligando una racha positiva de tres sesiones y alcanzando un nuevo máximo histórico en 62,610 unidades. Con este movimiento, el índice acumula un alza de +6.6% en septiembre y de +26.5% en 2025.

Al interior, 17 de las 35 emisoras cerraron en positivo. Destacaron los avances de Grupo México, Kimberly-Clark México y Gentera, mientras que Asur, Becle y Grupo Carso fueron las más rezagadas.

El peso mexicano cerró en 18.37 por dólar, con una apreciación acumulada de 11.0% en el año. Durante la sesión, el tipo de cambio se movió en un rango de 18.30 a 18.40 pesos por dólar.

Mercados Financieros

Noticias Locales

NEXT – Fibra Next. Anunció la adquisición de tres inmuebles en desarrollo ubicados en Toluca, Querétaro y Cancún, por 4.9 mmdp. Con esta transacción, Fibra Next prácticamente agotó los recursos obtenidos en su Oferta Pública Inicial. La compañía analiza levantar nuevo capital para financiar su plan de crecimiento, sujeto aún a aprobación de sus órganos de gobierno.

KUO - Grupo Kuo. Realizó el pago anticipado de un bono emitido en 2017 con vencimiento en 2027 por 450 mdd. La compañía explicó que utilizó principalmente préstamos bancarios de largo plazo, lo que le da mayor flexibilidad y liquidez financiera.

Noticias Globales

NVDA – Nvidia. Presentó avances clave en robótica durante la conferencia CoRL en Seúl. Lanzó el Newton Physics Engine, un motor de física de código abierto desarrollado con Google DeepMind y Disney Research, integrado en Isaac Lab para simular acciones complejas de robots y transferirlas al mundo real. También liberó el modelo Isaac GR00T N1.6, que incorpora Cosmos Reason para dotar a los robots de razonamiento similar al humano, capaz de descomponer instrucciones ambiguas en planes de acción. Además, actualizó los modelos Cosmos WFMs para generar datos sintéticos a gran escala, incluyendo videos de hasta 30 segundos para entrenar inteligencia artificial física. En infraestructura, Nvidia destacó el GB200 NVL72, servidores RTX PRO y el nuevo Jetson Thor para correr cargas de trabajo de inteligencia artificial robótica.

AAPL – Apple. Estaría desarrollando una aplicación llamada Veritas, para probar funciones de la próxima gran actualización de Siri. El nuevo asistente, basado en modelos de lenguaje, permitirá buscar datos personales, ejecutar acciones dentro de aplicaciones y mantener conversaciones más largas. Apple planea lanzar la versión renovada de Siri en marzo de 2026.

Industria de Inteligencia Artificial. DeepSeek presentó V3.1-Exp, una versión experimental de su modelo que incorpora la técnica DeepSeek Sparse Attention para optimizar el manejo de textos largos y preparar su futura arquitectura. La firma anunció además una reducción de precios en sus herramientas y confirmó que Huawei dará soporte con sus chips. El modelo ya trabaja con formato FP8 para mejorar eficiencia y busca ampliar compatibilidad con BF16, estándar más preciso en entrenamiento.

ABBV – AbbVie. Lanzará en Reino Unido Elahere, su fármaco contra el cáncer de ovario, al mismo precio de lista que en Estados Unidos. Elahere, disponible en Estados Unidos desde 2022, es un tratamiento de nueva generación que combina anticuerpos y quimioterapia para atacar de forma más precisa las células cancerígenas.

AZN – AstraZeneca. Cambiará a un listado directo en la Bolsa de Nueva York a partir del 2 de febrero de 2026. De esta forma, la compañía dejará atrás el esquema de ADRs para ganar mayor liquidez y atraer más inversionistas, aunque mantendrá sus listados en Londres y Estocolmo.

UBER – Uber. Proyecta que sus entregas de supermercado y retail alcancen un ritmo anual de 12.5 mmdd en reservas brutas para finales de 2025. Esta cifra estaría 25% por encima de lo pronosticado en mayo de este año. Este segmento, que ya representa casi la mitad de su negocio, crece más rápido que el de transporte.

CMCSA – Comcast. Nombró a Michael Cavanagh como co-director ejecutivo junto a Brian Roberts y lo incorporó a su consejo de administración. Cavanagh, que ingresó a la empresa en 2015, cuenta con experiencia previa como co-CEO de JPMorgan. El nombramiento llega en un momento en que Comcast enfrenta la pérdida de clientes de internet y televisión por cable, mientras avanza con la escisión de canales.

VST – Vistra. Expandirá su capacidad en Texas para responder al fuerte crecimiento de la demanda eléctrica en el estado. La empresa construirá dos nuevas unidades de gas natural en su planta del Cuenca Pérmica con 860 megavatios adicionales y firmó un contrato de 20 años para vender 1.2 gigavatios de energía de su planta nuclear Comanche Peak.

DASH – DoorDash. Ampliará su alianza con Kroger para ofrecer entregas desde las 2,700 tiendas de la cadena en Estados Unidos. Hasta ahora, la aplicación solo distribuía sushi en 900 locales y flores en 1,700. Con esta expansión, la oferta completa de productos de Kroger estará disponible en DoorDash, lo que convierte a Kroger en el mayor supermercado en su plataforma.

EA – Electronic Arts. Será vendida por 55 mmdd a un consorcio de inversionistas privados, incluyendo a Silver Lake, el fondo soberano saudí PIF y Affinity Partners. El grupo pagará USD 210 por acción, 25% por encima de su cotización previa. La compra, financiada con capital y 20 mmdd de deuda de JPMorgan, busca dar estabilidad a EA en medio del lento crecimiento de la industria de videojuegos.

PCG – PG&E. Anunció un plan de 73 mmdd a 2030 para modernizar su red de transmisión y atender la creciente demanda de energía de centros de datos. La empresa prevé que haya 10 GW adicionales de consumo en la próxima década. Además, invertirá en seguridad, incluyendo 700 millas de cableado subterráneo y 500 millas de mejoras contra incendios hacia 2026.

1810 – Xiaomi. Reportó una sólida demanda inicial por su nueva serie de teléfonos Xiaomi 17. El modelo Pro Max lideró ventas, seguido del Pro, mientras que el estándar mostró menor tracción por competencia. La empresa lanzará una versión de 1TB el 5 de octubre.

Reportes Trimestrales Globales

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